ROCHESTER, NY, le 10 janv Eastman Kodak Company (NYSE: EK) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord pour vendre son Groupe Santé à Onex Healthcare Holdings, Inc., une filiale d'Onex Corporation (TSX: OCX) , dans un mouvement qui va affiner l'orientation stratégique de Kodak sur l'industrie des communications graphiques des consommateurs et de l'imagerie professionnelle et.
Selon les termes de l'accord, Kodak va vendre son Groupe Santé à Onex pour un maximum de 2,55 milliards $. Le prix est composé de 2,35 milliards $ en espèces à la clôture, et jusqu'à 200 millions $ en paiements futurs supplémentaires si Onex réalise certains rendements par rapport à son investissement. Si les investisseurs Onex Healthcare réalisent un taux de rendement interne de plus de 25% de leur investissement, Kodak recevra un paiement égal à 25% du rendement excédentaire, jusqu'à concurrence de 200 $ million.Because des contrats à terme de pertes fiscales reportables, Kodak prévoit de conserver la grande majorité des initiales 2,35 milliards $ en espèces. La société prévoit d'utiliser le produit pour rembourser intégralement ses quelque 1,15 milliard $ de la dette à terme garanti. D'autres utilisations potentielles des produits en espèces sont en cours d'examen et seront discutées lors de la réunion des investisseurs annoncée précédemment de Kodak, prévue pour le 8 Février
A propos de 8.100 employés associés au Groupe Santé se poursuivra avec l'entreprise après la clôture. Inclus dans la vente sont des opérations axées sur la production de produits d'imagerie de la santé, ainsi qu'un immeuble de bureaux à Rochester, Groupe Santé NYKodak, avec des revenus de 2,54 milliards $ pour la dernière 12 fabrication rapporté mois (jusqu'au 30 Septembre, 2006), est un chef de file mondial de la technologie de l'information, les systèmes d'imagerie moléculaire, l'imagerie médicale et dentaire, y compris la capture de radiographie numérique, imprimantes médicales, et x-ray film.Onex Corporation, basée à Toronto, est une société diversifiée et est l'une des plus grandes sociétés du Canada , avec des revenus annuels consolidés d'environ 20 milliards $ CAN. Onex a des opérations mondiales dans les industries de la santé, des services, de la fabrication et de la technologie. Les opérations de soins de santé comprennent les établissements de soins d'urgence et les cliniques d'imagerie diagnostique.
"Health Group de Kodak est une entreprise avec une présence significative sur le marché et les actifs de propriété intellectuelle», a déclaré Antonio M. Perez, président de Kodak et chef de la direction. "Cette vente maximise la valeur pour les actionnaires en obtenant une évaluation complète et équitable pour cette entreprise, et permet Kodak d'accroître sa flexibilité financière." Nous prévoyons maintenant concentrer notre attention sur les opportunités de croissance numériques importants au sein de nos entreprises à la consommation et de l'imagerie professionnelle et graphique communications, "Perez said.Perez noté que Onex apporte des ressources financières importantes pour investir dans l'entreprise Health Group et d'assurer son succès continu." Onex est un acquéreur idéal de Groupe santé de Kodak parce qu'ils comprennent l'industrie de la santé et se sont engagés à faire croître la entreprise pour le bénéfice des clients et des employés », a déclaré Perez. «Je suis très heureux que nous ayons une telle issue favorable pour tous nos électeurs." "Ceci est une excellente occasion d'acquérir et de développer une entreprise qui a établi un record impressionnant en fournissant des solutions innovantes à des clients partout dans le monde", dit Robert M. Le Blanc, un directeur général d'Onex Corporation. "Health Group de Kodak dispose d'une équipe de gestion exceptionnellement forte et nous partageons la vision de cette équipe pour l'avenir. Nous reconnaissons que la croissance est critique et que la technologie numérique est l'avenir, et nous croyons fermement que les clients et les employés doivent continuer à être une priorité absolue. "Sous réserve des approbations réglementaires et autres, il est prévu que la vente sera conclue au cours du premier semestre de 2007.Goldman, Sachs & amp; Co. a agi comme conseiller financier pour Kodak sur la vente de son Groupe Santé et Sullivan & amp; Cromwell LLP a fourni un avocat. Lazard Freres & amp; Co. a fourni une attestation d'équité par rapport à la transaction.